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万亿级汽车后市场,汽配B2B市场或迎来发展新机遇
  2017/10/7
万亿级汽车后市场,汽配B2B市场或迎来发展新机遇

罗兰贝格发布的《中国汽车后市场供应链白皮书》显示,中国汽车零配件后市场总规模增长迅速,2011年-2016年复合增长率已经达到20%,规模由2011年的1900亿元增长到接近5000亿元的市场体量,预计到2022年市场整体规模将超过8000亿元。

汽车配件,简称汽配,是指构成汽车制造、维修、保养服务中各个产品的集合品类,在传统的汽车产业体系中,零部件的分销体系分为OEM市场和AM市场两大类。在汽配产业链条中,上游供应端是由国内\外独立零部件制造商组成;中游分销端是由汽车4S店、认证维修店,层级(三级左右)代理商组成;下游服务端是由汽车4S店、认证维修店、汽配城及各类维修店组成,他们共同服务汽配产业链末端终端汽车用户。

行业人士透露,我国汽配经销商达到50万家左右,下游服务商达到100万家左右,上游生产商达到20万家左右,这造成了行业的链条冗杂,需要经历层层关系,配件才能到达维修厂,最主要的表现还包括零整比高、死库存、流转效率低、信息不对称、市场分散等等。所以,面临这些痛点,加上我国汽配市场反垄断政策的出台,开放了汽配市场流通的第三方渠道,这催生了新模式的出现,打破了原有汽配市场的垄断渠道。

从商业模式来讲,主要分为B2B和B2C两种模式:B2B业务模式是通过汽车配件生产厂商提供相应配件给汽配B2B平台,直接发送给汽修厂,为打通汽配上下游,平台作为供应链管理平台,业务覆盖包括汽配商城、仓库管理、运输管理以及应用数据等;B2C业务则是车主在平台下单后,选择将配件送到汽车修理厂,由汽修厂为消费者提供服务,平台为搭建供应链管理系统,需要完善汽配商城、仓库管理、运输管理平台,搭建应用数据系统。

从玩家切入角度来划分,主要分为三种模式:1、直接切入交易环节;2、提供SaaS软件系统管理服务;3、通过平台做撮合交易提供寄售服务。

目前赛道内玩家中大多采用B2B模式,这也是行业关注的重点。

详细来看,以交易型为主的B2B平台能够让采购方同供应商直接对接,可以在有货源的基础下进行采购,这不仅降低了供应商的推广成本,还降低了经营商的流通成本,以及终端用户的维修成本;其次,这种模式缩短了货品流通的时间,提升了流通效率。

此次,亿欧挑选了行业中具备典型性的企业进行了商业模式的分析:

巴图鲁

成立于2013年,是一家全车件汽配B2B电商平台,巴图鲁的产品以维修、事故件为主,同时覆盖易损件和保养件。交易平台为汽修厂用户提供配件搜索、报价比价、支付、配送及售后的一站式服务。

另外,巴图鲁作为实际参与交易的全车件线上流通平台,基于日常交易积累的大量的交易信息,可以进行大数据分析,提供相应的大数据服务。比如为保险公司提供汽车配件数据及报供一体化的配件直供服务。巴图鲁依据配件数据和交易数据,尤其是与车险理赔相关的事故件和维修件等配件数据,正在开始逐步为保险公司提供数据服务。其已经累计了5万家以上的终端客户,即时可售SKU数量接近200万个。

中驰车福

中驰简介中驰车福创立于2010年,是汽车配件供应链B2B服务云平台。为全国范围的下游客户提供“一站式”配件供应,业务包括配件网上商城平台、数据平台和供应链云服务平台。其商业模式主要有两种途径,一种模式是工厂直接到终端修理厂,做自营直接销售;一种模式是B2R,这里的R是Retailer零售商。

目前其已经在全国设立20多家分支机构,业务覆盖近30个省份。中驰车福历经七年积累和迭代,现拥有配件数据、订单交易、仓储物流、资金结算融合的供应链云平台。并且,基于云计算和大数据将配件区分为快消件、常用件和长尾件,建立了厂商库-中心库-分库的库存管理模式,以提高供应链运营效率和优化库存周转效率。

康众汽配

创办于1995年,康众通过对B2B汽配供应链体系的搭建和完善,加上广建线下直营服务门店,以S2B(Supply chain platform-to-Business)新零售模式承接上游供应商并服务于终端汽修厂,在业务模式方面,其采用的是直营开店的重模式,同时将渠道下沉触及更多下级市场的汽修厂,满足三四五线城市汽修厂的需求。

目前康众业务覆盖全国27省150多个地级市,拥有17个区域中心仓,310多家门店,其中已经正常营业的代理门店有20多家,预计未来3年区域仓会扩张到30个。

未来,其将致力于打造覆盖全国的汽车后市场配件服务网络,并启动“千城千店”项目,该项目是公司结合“新零售理念”推出的整合方案,依托成熟的供应链平台资源,从中心城市,卫星城市到县城齐头并进,计划两年内全国覆盖超过1000家服务网点。目前其正在筹建全国总仓为满足未来30个区域仓做准备。

好快省

好快省成立于2011年12月,以改善中国车主在独立售后市场中的服务体验为出发点,通过输出客户代运营、门店管理及技术标准,提升维修厂的客户体验与经营能力,主要客户分为三大类:加盟店,会员店和修理厂。

好快省SaaS系统主要在三方面服务修理厂:营销(客户代运营)、技术支持 、提供运营建议。平台目前覆盖193个汽车品牌、19000+个车型,1.2亿条VIN码。2017年,好快省具备了快速发展会员店及加盟店的条件,并通过“电商平台+自建物流”进行汽车零配件供应。

车通云

车通云是一家配件电商交易平台,以提升行业效率并形成全国网络化的汽配供应链管理服务,“车通云”是基于4亿汽车零部件SKU的大数据及算法应用的智能汽配供应链服务平台。

其系统通过VIN对应查找逻辑,可实现颗粒化配件结构的呈现;基于配件数据货架,提供智能查询体验,形成流量入口;实现精准配件查找,释放配件订购需求,提供汽配供应链交易服务。2016年末车通云正式上线汽车配件查询系统“配道”,开始切入配件交易,车通云上游对接了500家配件生产商和一级代理商,下游对接了2300多家维修机构。

目前车通云已在全国建成30个配件周转中心及物流配送体系并托管6家大型汽车配件工厂,2018年预计营业额超过20亿。

从现有玩家来看,国内汽配市场虽已经过多年发展,但是同美国相比,其已经拥有5家汽车配件商占有了美国30%以上的市场,在中国,汽配供应链体系尚缺乏一家体量较大的公司。另外,由于国内汽配毛利率低于美国同行水平,所以头部公司需要更长的时间才能走出来。

但是,在现阶段,汽配市场同样存在新的发展机遇:

在政策方面,新的汽车销售管理办法规定的颁布规定了供应商不得限制配件生产商的销售对象,不得限制经销商、售后服务商转售配件。

同时,在市场层面:

1、从汽车后市场的情况看,近几年我国汽车保有量持续高速增长,截至2016年底,全国机动车保有量达2.9亿辆,其中汽车1.94亿辆。

2、从汽车零部件产业发展的总体情况看,2016年中国汽车零部件销售收入将达到29826亿元,增长率将达19%。根据预测,2017年中国汽车零部件销售收入有望达到32000亿元,增长率维持19%左右。

3、国内汽车后市场配件经销商的整合正在加速,一批有区域或者全国服务能力的经销商、维修站等将逐渐接受加盟连锁理念。

4、在全球范围内,采购全球化已成为当今潮流,这有利于保证配件市场供给平衡,汽车零部件系统的集成化、模块化正在形成。

5、汽车产品由传统的以内燃机驱动为主向电驱动发展的趋势正在形成,汽车将与交通运输体系融为一体,成为智能交通系统的一部分。汽车产品所涉及的零部件也将向更广的范围发展,相对于传统汽车零部件领域,汽车电子类零部件将具有很高的发展性,电池、电机等相关电子产品的竞争将趋于激烈。

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